Camelot

Μετά από 15 χρόνια απουσίας, η Μοργκάνα εμφανίζεται στο κάστρο του πατέρα της, βασιλιά Ούθερ, με σκοπό να "προσφέρει τη συγχώρεσή της", αλλά απορρίπτεται. Αργότερα, ο Ούθερ δολοφονείται και ο Μέρλιν αναζητά τον Αρθούρο για να αναλάβει το θρόνο. Εν τω μεταξύ, η Μοργκάνα, ετεροθαλής αδελφή του Αρθούρου, συνάπτει συμμαχία με τον μεγαλύτερο εχθρό του πατέρα της, βασιλιά Λοτ, για να καταλάβει το θρόνο.

Ο Αρθούρος συναντά για πρώτη φορά τη Γκίνεβρα, την οποία είχε ονειρευτεί μυστηριωδώς. Ο Μέρλιν πείθει τον Αρθούρο να βγάλει τη σπάθα από τον βράχο. Ο Αρθούρος στέφεται βασιλιάς και, λίγο αργότερα, ξεσπά μια μάχη.

Ο Κέι και ο Λεόντες αναζητούν έναν πολεμιστή για να ενωθούν μαζί τους. Ο Αρθούρος αποδέχεται πρόσκληση για δείπνο με τη Μοργκάνα στο κάστρο της και, αργότερα, αναγκάζεται να παραδεχτεί την ήττα του στην αναζήτηση της Γκίνεβρας.

Ο Μέρλιν αναζητά μια νέα σπάθα για τον Αρθούρο. Αφού ολοκληρωθεί η σπάθα, συμβαίνουν ορισμένα δυσάρεστα γεγονότα, μεταξύ των οποίων ένα που αφορά την Εξκάλιμπερ, την κόρη του σφυρηλάτη, από την οποία πήρε το όνομά της η σπάθα.

Ο Αρθούρος οργανώνει το πρώτο δικαστήριο στην Καμελότ για να αποδώσει δικαιοσύνη μέσω μιας μάχης επιχειρημάτων, όχι αίματος. Με τη βοήθεια της Σίμπιλ, η Μοργκάνα πλησιάζει τον λαό στην αναζήτησή της για το θρόνο.

Οι άνδρες της Καμελότ ανακαλύπτουν ότι έξω από το κάστρο, οι χωριά είναι γεμάτα αναρχία και κίνδυνο. Ο Αρθούρος μαθαίνει ότι η Γκίνεβρα ταξιδεύει μόνη της για να δει τον πατέρα της και την ακολουθεί για να την προστατεύσει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Η Μοργκάνα οργανώνει ένα συμπόσιο για τον βασιλιά Αρθούρο και τους ιππότες του στο Κάστρο Πέντραγκον. Ο Αρθούρος και η Μοργκάνα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να πολεμήσουν, αλλά ο Μέρλιν πιστεύει ότι σχεδιάζει κάτι. Το κάστρο δέχεται επίθεση και η διασκέδαση μετατρέπεται σε πανικό.

Με τη δύναμη της μαύρης μαγείας της, η Μοργκάνα κρύβεται από τα μάτια της Καμελότ και αρχίζει το σχέδιό της να δημιουργήσει αντιπαραθέσεις μεταξύ του Αρθούρου και των ανδρών του. Εν τω μεταξύ, η Ιγκρέιν προσπαθεί να βρει μια έξοδο από το Κάστρο Πέντραγκον.

Ο Αρθούρος και οι άνδρες του μαθαίνουν για μια επίθεση στο πέρασμα Μπάρντον και πηγαίνουν να το υπερασπιστούν. Ο Μέρλιν συνειδητοποιεί ότι έχει παρασυρθεί από μια μεταμόρφωση της Μοργκάνα. Οι άνδρες αρχίζουν να χάνουν την πίστη τους στον Αρθούρο μετά την αποκάλυψη της προδοσίας του.

Ο Αρθούρος αγωνίζεται να υπερασπιστεί τον εαυτό του από τους μισθοφόρους στο πέρασμα Μπάρντον. Η Μοργκάνα φέρνει τη Σίμπιλ και τους πιστούς της στην Καμελότ, όπου λαμβάνει πληροφορίες που την κάνουν να πιστεύει ότι το θρόνο είναι στα χέρια της.